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中美贸易战将给谁带来机遇?

作者 肖曼

中美贸易战开打以后,诸多分析侧重于探讨贸易战的输家是谁?但英国金融时报刊登文章分析:这场贸易战将给谁带来机遇?并列举出:在中国对美国征税的大豆玉米棉花猪肉牛肉等大宗农业商品项目上,越南棉纱生产者、德国养猪户、澳大利亚养牛户都可能是将迎来机遇的受益者。

大豆看跌,芥花籽油菜籽看涨
中国选择大豆作为对美国征税的大宗商品之一,以打击特朗普的票箱地区和投票给特朗普的农民。美国的大豆种植户将成为最大的输家,同时农业大宗商品的市场格局也将重塑。中国的大豆买家,如国有的中粮集团(Cofco),已经转向巴西,将其作为代替美国供应这种牲畜饲料的来源。

然而,另一种可以压碎来饲喂牲畜的油籽  芥花籽或者油菜籽的种植者,也可能成为赢家。在中美爆发贸易紧张局势之前,中国就已经收购了更多的芥花籽,比2016年增加了三分之一,其中大部分来自世界最大的芥花籽出口国加拿大。只要价格具有竞争力,中国希望进口更多的芥花籽和油菜籽。一些投资者已尝试从这一动向中获利。随着对冲基金做多芥花籽,做空大豆,(芥花籽和大豆)之间的价差已经扩大?

美国玉米出口去向和墨西哥的反应
中国把玉米列入于周五起加征进口关税的美国产品清单上,这促使外界把注意力转移到美国玉米出口的去向,以及美国玉米出口的最大目的国、其南方的邻国墨西哥将如何反应。

由于担心美国、墨西哥和加拿大在1994年签署的《北美自由贸易协定》(NAFTA)的未来,墨西哥已经开始实施农业大宗商品采购多元化,以更大的力度减轻对美国玉米的依赖。尽管很难把所有从美国的进口玉米都替换掉,但墨西哥高达30%的玉米进口可以从巴西、阿根廷和其他国家购入。

棉花期货价大跌越南受益
棉花是中国加征进口关税清单上的另一种大宗商品。考虑到中国是美国棉花的第二大买家,随着贸易紧张局势升级,芝加哥的棉花期货价格已经大跌。

据专家分析,中国将试图从澳大利亚、西非和巴西等供应源购买更多的棉花。另一个主要的棉花生产国印度也很可能因此获得更多的市场份额。

越南的棉纱生产商可能将成为另一个受益者,它们从美国进口棉花,并向中国等地的买家出口棉纱。越南的棉纱生产商已经受益于棉花价格的下跌,因为这使它们的利润率提高了。越南人应该是(美国棉花)价格走低的受益者。”

德国养猪户能受益
美国猪肉出口的两大目的国  墨西哥和中国,都将在本周对进口美国猪肉加征关税。中国在今年4月把美国猪肉的进口关税从12%提高到37%,并将在7月6日再次提高这一关税。

到目前为止,中国是世界上最大的猪肉生产国、消费国和进口国,德国是排在美国之前的主要猪肉出口国。分析师表示,加拿大和西班牙也希望利用美中贸易关系的破裂获利。

这一市场影响给美国的竞争对手们创造了机会。今年6月,德国的养猪户头一次把他们的产品送往墨西哥,

澳大利亚养牛户可获利
随着中国准备对美国牛肉加征关税,澳大利亚的农民可能会获利。在中国零售商的货架上,美国牛肉并不占据很多位置,但美国牛肉被视为一种高端产品。

2017年,美国的牛肉生产商14年来首度重新获得进入中国市场的许可。与澳洲牛肉一样,美国牛肉在中国的售价较高。相比之下,中国进口牛肉的第一大来源,巴西牛肉,在中国被视为“大批量产品”。

总而言之,流动导致重新配置,这对一些人意味着机会,对其他人意味着风险。贸易战期间更是如此。

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