《欧元美金大风暴》----索罗斯解析欧债危机

对于目前蔓延欧洲的欧债危机，国际知名投资大师乔治‧索罗斯 （George Soros）出了本书《欧元美金大风暴》，这本书的中文译本已由台湾的联经出版公司刚刚推出。索罗斯写了不少关于全球经济的书，比如像2008年的《索罗斯带你走出金融危机》、之前的《美国霸权泡沫化：重新思考美国的角色》、还有更早的《索罗斯论全球化》。在《欧元美金大风暴》这本书中，作者就提出“欧元崩溃将引发全球金融危机”的观点。

国际知名投资大师索罗斯藉由本书勾勒出从美国房贷危机到希腊雅典暴动的历程，并提出美国与欧洲政府不会选择的另一种解决方案。作为率先准确评估金融动荡规模的人士之一，以及多年的基金经理人与欧洲整合的支持者，索罗斯提出“美国要重新改造银行与金融体系迫切性”，他呼吁国际间联合採取行动，解决这场全球金融大风暴。

在这本书中，索罗斯还提出以下的一些观点：比如欧元风暴不仅是个主权债务危机，也是货币和银行危机。德国是欧盟最大和评等最佳的经济体，须对这些危机负起大部分责任，领导欧盟解决问题。

关于中国在这场危机中的角色，作者指出，中国能以人民币升值来提供诱因，因此能引发国际合作的进程。他认为，中国必须协助解决全球货币危机。此外，书中还提出“真正的欧洲人现在需要B计划”、“解决欧元区危机的三部曲”、“如何阻止第二次大萧条”、“七项要点计划以拯救欧元区”等建议。

本书共分为4大篇，包括：二○○八年：崩盘之后；二○○九年：正确与错误的金融改革；二○一○年：危机全球化；以及二○一一年：欧元区德国如何能避免双速欧洲。

在分析欧元区崩盘与其超级泡沫根源时，作者指出，这个超级泡沫实际上开始于一九八○年，而且一直持续到现在。 在一九八○年，里根当选美国总统，英国首相则是撒切尔，当时市场基本教义派成为主宰全世界的信念。市场基本教义派人士认为，只要政府停止干预，金融市场就会确保资源的最适分配。这些难以理解的信条是基于特定的假设，这些假设与现实世界没有什么关系，却仍然有很大的影响力。他们主宰美国一流大学的经济系，影响力从而扩及到世界各地。在一九八○年代，他们已主导美国与英国的政策。这两国开始松绑法规，让金融市场全球化。就像病毒一样扩散，单一国家很难加以抵抗，因为全球化让金融资本逃脱管制与税负，而个别国家又不能没有金融资本。

不幸的是，市场基本教义派的基本信念大错特错：如果放任不管，金融市场不一定只会朝向均衡，其实也同样会制造泡沫。历史告诉我们，自从有金融市场以来，就一定会产生金融危机。每一次危机都会引发当局的回应，这就是金融市场发展的过程：与中央银行、市场规范携手并进。
最后，在二○○八年挽救金融体系的国家信用也受到质疑。而欧元成为目前危机的震央，原因就在於它的构造具有天生的缺陷，有些缺失为欧元的建构者所知，但有些缺失只有在危机时才变得明显。

关于欧元危机的起源，作者认为可溯及德国总理默克尔在雷曼兄弟于二○○八年九月倒闭后所做的决定 它虽然保证不会有进一步违约发生，但要求这保证不来自于欧盟，而是个别的国家。正是因为德国的因循，让希腊的危机更为严重，并经由传染，变成一个全欧洲的存在危机。

作者认为，只有德国能反转欧洲解体的趋势，但这并不容易：毕竟在默克尔做出致命决策时，正确解读了当时德国公众的感受，而从此以后的德国国内政治气氛，更是愈来愈不想要将德国的信用扩及其余的欧洲。

作者认为，德国是欧盟最大和评等最佳的经济体，已被浪潮推上决定欧洲未来的关键位置。这是德国迄今非常希望避免的角色，但德国没有其他的选择。欧元的瓦解会促使银行危机发生，且这危机将超越全球金融当局的控制能力。德国花越久的时间了解到这一点，付出的代价就越加高昂。